一
汉中郡，本庸国地。周匡王二年，巴、秦、楚灭庸，其地分属秦、巴。六国时，楚强盛，略有其地。后为蜀。恒成争地。周赧王三年秦惠文王置郡。因水名也。
汉有二源：东源出武都氐道漾山，因名漾。《禹贡》「流漾为汉」是也。西源出陇西西县嶓冢山，会白水，经葭萌，入汉。始源曰沔，故曰「汉沔。」在《诗》曰：「滔滔江汉，南国之纪。」其应上昭于天。又曰：「惟天有汉。」其分野，与巴、蜀同占。其地东接南郡。南接于巴。西接武都。北接秦川。厥壤沃美。赋贡所出，略侔三蜀。
汉高帝既克秦，获子婴，当王关中。项羽封高帝为汉王。王巴、蜀、汉中四十一县。帝不悦。丞相萧何谋曰：「虽王汉之恶，不犹愈于死乎？且语曰『天汉』，其称甚美。夫能屈于一人之下，则伸于万乘之上者，汤、武是也。愿大王王汉中，抚其民以致贤人。收用巴蜀，还定三秦，天下可图也。」帝从之。都南郑。及高帝东伐，萧何居守汉中，足食足兵。既定三秦，萧何镇关中。资其众，卒平天下。高帝九年，以田叔为汉中守。治西城。属县十二。叔既馈以军饟，又致名材，立宫室。帝嘉之。然以帝业所兴，不封藩王。
二
自叔之后，世修文教，有俶傥之士，异人并挺：邓公抗言于孝景之朝，以明忠枉之情。张骞特以蒙险远，为孝武开缘边之地，宾沙越之国，致大宛之马，入南海之象，而车渠、玛瑙、珊瑚、琳碧、罽宝、明珠、玳瑁、虎魄、水晶、琉璃、火浣之布、蒲桃之酒、笻竹、蒟酱，殊方奇玩，盈于市朝。振扬威灵，被于幽裔。遂登九列，杖节、绣衣，剖符博望。谷口子真，秉箕颍之操，湛然岳立，不营不求，德声迈流。杨王孙应至人之概。自建武以后，群儒修业。开按图纬，汉之宰相，当出坤乡。于是司徒李公，屡登七政。太傅子坚，弈世论道。其珪璋、瑚琏之器，则陈伯台、李季子、陈申伯之徒，文秀玮晔。其州牧、郡守，冠盖相继，于西州为盛。盖济济焉。
三
莽时，公孙述据蜀，跨有汉中。当秦陇之径，每罹于其害。安帝永初二年，阴平武都羌反，入汉中，煞太守董炳，没略吏民。四年，羌复来。太守郑廑出屯褒中，欲与羌战。主簿段崇陈谏，以为：「但可坚守。来虏乘胜，其锋不可当。」廑不从。战，败绩。崇与门下史王宗、原展、及崇子勃、兄子伯生，力战捍廑，并命。功曹程信素居守，驰来赴难，冒寇殡殓廑。虏遂大盛。天子乃拜巴郡陈禅为汉中太守。虏素惮禅，更来盘结。禅知攻守未可卒平，而年荒民困，乃矫诏赦之。大小咸服。既，诛其乱首。天子善之，徙禅左冯翊太守。程信怨耻，乃结故吏、冠盖子弟严孳、李容、姜济、陈巴、曹廉、勾矩、刘旌等二十五人，誓志报羌；各募壮士，豫结同死以待寇。太守邓成，命信为五官〔掾〕，孳等门下官属。元初二年羌复来。巴郡板楯捄之。信等将其士卒，力奋讨。大破之。信被八创，二十五人战死。自是后，羌不敢南向。五年，天子下诏，褒叹信、崇等，赐其家谷各千斛，宗、展、孳等家谷各五百斛。列画东观。每新太守到，必先存问其家。以羌畏服陈禅，拜禅子澄汉中太守。
四
汉末，沛国张陵，学道于蜀鹤鸣山，造作道书，自称太清玄元，以惑百姓。陵死，子衡传其业。衡死，子鲁传其业。鲁字公祺，以鬼道见信于益州牧刘焉。鲁母有少容，往来焉家。初平中，以鲁为督义司马，住汉中，断谷道。鲁既至，行宽惠，以鬼道教。立义舍，置义米、义肉其中；行者取之，量腹而已，不得过。过多，云鬼病之。其市肆贾平，亦然。犯法者，三原而后行刑。学道永信者，谓之鬼卒。后乃为祭酒。巴、汉夷民多便之。其供，通限出五米。故世谓之「米道」。扶风苏固为汉中太守。鲁遣其党张修攻固。成固人陈调，素游侠，学兵法，固以为门下掾，说固守捍御寇之术。固不能用。〔寇至，〕踰墙走，投南郑赵嵩。嵩将俱逃。贼盛。固遣嵩求隐避处。嵩未还，固又令钤下侦贼。贼得钤下，遂得煞固。嵩痛愤，杖剑直入，死之。调亦聚其宾客百余人攻修，战死。
鲁既有汉中，数害汉使。焉上书言「米贼断道。」至刘焉子璋为牧时，鲁益骄恣。璋怒，建安五年杀鲁母、弟。鲁率巴夷王杜濩、朴胡、袁约等叛，为雠敌。鲁时使使汉朝，亦慢憍。帝室以乱，不能征，就拜中郎将、汉宁太守。不置长吏，皆以祭酒治民。璋数遣庞羲、李异等讨之，不能克，而巴夷日叛；乃以羲为巴西太守御鲁。又遣杨怀、高沛守关头。请刘先主讨鲁。先主更袭取璋。
建安二十年，魏武帝西征鲁。鲁走巴中。先主将迎之。而鲁功曹巴西阎圃说鲁北降，归魏武，赞以大事。宜附托杜濩、朴胡委质。不然，西结刘备以归之。鲁勃然曰：「宁为曹公作奴，不为刘备上客。」遂委质魏武。武帝拜鲁镇南将军，封襄平侯。又封其五子，皆列侯。时先主东取江州，巴人稽服。魏武以巴夷王杜濩、朴胡、袁约为三巴太守。留征西将军夏侯渊，及张合、益州刺史赵颙等守汉中。迁其民于关陇。
五
二十四年春，先主进军攻汉中。至定军，渊、合、颙来战，大为先主所破。将军黄忠斩渊、颙首。魏武帝复西征先主。先主曰：「孟德虽来，无能为也。我必有汉川矣。」乃敛众拒险，终不交锋。魏武积月不能拔，果引军还。先主遂为汉中王。将还成都，当得重将以镇汉中。众皆以必张飞。张飞心亦自许。先主乃以牙门将军义阳魏延为镇远将军、汉中太守。先主大会群臣，问延曰：「今委卿以汉中。卿居之若何？」对曰：「若曹操举天下而来，请为大王拒之。若偏将十万而来，请为大王吞之。」众壮其言。初，魏武之留渊、合也，以鸡肋示外。外人莫察。惟主簿杨修知之，故曰：「夫鸡肋，弃之如可惜，食之无所得，以比汉中也。」是后，处蜀、魏界，固险重守。自丞相亮、大司马琬、大将军祎，皆镇汉中。
六
蜀平，梁州治沔阳。太康中，武帝孙汉王迪受封，更曰汉国。李雄时郡但六县。
南郑县 郡治。周贞王十八年，秦厉公城之。有池水，从旱山来入沔。大姓李、郑、赵氏。
沔阳县 州治。有铁官。有度水。水有二源：一曰清检，二曰浊检，并有鱼穴。清水出鱮，浊水出鲋，常以二月八月取。蜀丞相诸葛亮葬定军山。
褒中县 孝昭帝元凤六年置。本都尉治也。山名扶木。有唐公房祠也。
成固县 蜀时，以沔阳为汉城，成固为乐城。
蒲池县
西乡县
七
魏兴郡，本汉中西城县。哀平之世，县民锡光，字长冲，为交州刺史。徙交址太守。王莽篡位，拒郡不附。莽方有事海内，未以为意。寻值所在兵起，遂自守。更始即位，正其本官。世祖嘉其忠节，征拜为大将军朝侯祭酒，封盐水侯。后汉中数寇乱，县土独存。汉季世别为郡。建安二十四年，刘先主命宜都太守孟达从秭归北伐房陵、上庸。自汉中，又遣副军中郎将刘封乘沔水会达上庸。以申耽弟仪为建信将军、西城太守。达、耽降魏。黄初二年，魏文帝转仪为魏兴太守，封郧乡侯。住洵口。蜀平，还治西城。属县六。户万。去洛一千七百里。土地险隘。其人半楚。风俗略与荆州、沔中同。
西城县 郡治。元康元年，封越骑校尉蜀郡何攀为公国也。
锡县 〔有锡穴。〕
安康县 〔本安阳县，太康中改。〕
兴晋县 晋置。
郧乡县 本名长利县。县有郧关。
洵阳县 〔北山〕洵水所出。
八
上庸郡，故庸国，楚与巴秦所共灭者也。秦时属蜀。后属汉中。汉末为上庸郡。建安二十四年，孟达、刘封征上庸。上庸太守申耽稽服，遣子弟及宗族诣成都。先主拜耽征北将军，封郧乡侯，领郡如故。黄初中，降魏。文帝拜耽怀集将军，徙居南阳。省上庸，并新城。孟达诛后，复为郡。属县五。户七千。去洛一千七百里。
上庸县 郡治。
北巫县 安乐乡，咸熙元年为公国，封刘后主也。
武陵县
安富县
微阳县
九
新城郡，本汉中房陵县也。秦始皇徙吕不韦舍人万家于房陵，以其隘地也。汉时宗族、大臣有罪，亦多徙此县。汉末，以为房陵郡。建安二十四年，孟达征房陵，煞太守蒯祺，进平三郡。与刘封不和，封夺达鼓吹。关羽围樊城，求助于封、达。封、达以新据山郡，未可扰动为辞。羽为吴所破杀。达既忿封，又惧先主见责，遂拜书先主告叛，降魏。魏文帝善达姿才容观，以为散骑常侍、建武将军，使袭刘封。封败走，达据房陵。文帝合三郡为新城郡，以达为太守。蜀丞相诸葛亮将北伐，招达为外援，故贻书曰：「嗟乎，孟子度！迩者，刘封侵凌足下，以伤先帝待士之望。慨然永叹！每存足下平素之志，岂虚托名载策者哉！」都护李严亦与书曰：「吾与孔明，并受遗诏，思得良伴。」吴王孙权亦招之。达遂背魏，通吴、蜀。表请马、弩于文帝，抚军司马宣王以为不可许。帝曰：「吾为天下主，义不先负人。当使吴、蜀知吾心。」乃多与之，过其所求。明帝太和初，达叛魏归蜀。时宣王屯宛，知其情，乃以书喻之曰：「将军昔弃刘备，托身国家。国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破，惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露，此殆易知耳。」达以书与亮曰：「宛去洛八百，去此千二百里，闻吾举事，当表上天子。比相反复，一月闲也；则吾城已固，诸军足辨。吾所在深险，司马公必不自来。诸将来，吾无患矣。」及兵到，达又告亮曰：「吾起事八日，而兵至城下，何其神速也！」亮以其数反复，亦不捄。遂为宣王所诛灭。宣王分为三郡。新城属县四，户二万。去洛一千六百里。
房陵县 郡治。有维山，维水所出，东入沔。〔筑水，北入沔。〕
沶乡县
昌魏县
绥阳县
十
右三郡，汉中所分也。在汉中之东，故蜀汉谓之「东三郡」。蜀时为魏，属荆州。晋元康六年，始还梁州。山水艰阻，有黄金、子午，马鬃建鼓之阻。又有作道，九君抟土作人处。而其记及，《汉中记》不载。又不为李雄所据。璩识其大梗概，未能详其小委曲也。
十一
梓潼郡，本广汉属县也。建安十八年，刘先主自葭萌南攻州牧刘璋，留中郎将南郡霍峻守葭萌城。张鲁遣将杨帛诱峻，求共城守。峻曰：「小人头可得，城不可得也。」帛退。刘璋将向存、扶禁由巴阆水攻峻。岁余，不能克。峻众才八百人。存众万计，更为峻所破败，退走。成都既定，先主嘉峻功，二十二年，分广汉置梓潼郡，以峻为太守。属县六。户万。去洛二千八百三十八里。东接巴西。南接广汉。西接阴平。北接汉中。土地出金、银、丹、漆、药、蜜也。世有隽彦，人侔于巴蜀。
梓潼县 郡治。有五妇山，故蜀五丁士所拽蛇崩山处也。有善板祠，一曰恶子。民岁上雷杼十枚。岁尽，不复见，云雷取去。四姓，文、景、雍、邓者也。
涪县 去成都三百五十里。水通于巴。为蜀东北之要。蜀时，大将军镇之。有宕田、平稻田。孱水，出孱山。其源有金、银矿；洗取，火融合之，为金银。阳泉，出石丹，大司马蒋琬葬此。大姓杨、杜、李。人士多见《耆旧传》也。
晋寿县 本葭萌城。刘氏更曰汉寿。水通于巴西，又入汉川。有金银矿，民今岁岁取洗之。蜀亦大将军镇之。漆、药、蜜所出也。大将军费祎葬北山。大姓葬此者多。
白水县 有关尉，故州牧刘璋将杨怀、高沛守也。
〔昭欢县〕
汉德县 有剑阁道三十里，至险。有阁尉，〔领〕桑下兵民也。
十二
武都郡，本广汉西部都尉治也。元鼎六年，别为郡。属县九。户五万余。今户万。去洛一千八百七十八里。东接汉中。南接梓潼。西接天水。北接始平。土地险阻有麻田氐?，多羌戎之民。其人半秦，多勇戆。出名马，牛、羊、漆、蜜。有瞿堆百顷险势，氐?常依之为叛。汉世数征讨之。分徙其羌，远至酒泉、敦煌，其攻战垒、戍处所亦多。建安二十二年，先主遣将军雷同、吴兰平之。为魏将曹洪所破杀。魏益州刺史、天水杨阜治此郡。阜以滨蜀境，移其氐?于汧、雍及天水、略阳。建兴七年，丞相诸葛亮遣护军陈式伐之，遂平武都、阴平二郡。还属益州。魏将夏侯渊、张合、徐晃征伐，常由此郡；而蜀丞相亮及魏延、姜维等多从此出秦川；遂荒无留民。其氐?、杨濮属魏，魏遥置其郡。惟地属蜀。蜀平，属雍州，太康六年还梁州。元康六年，氐?齐万年反。郡罹其寇，晋民流徙入蜀及梁州。
永嘉初，天水氐?杨茂搜率种人为寇；保据其郡，贡献长安。愍帝以胡寇方盛，欲怀来戎翟，拜茂搜骠骑将军、左贤王。刘曜破长安，丞相平昌公上陇，据天水。茂搜数馈献。平昌公拜茂搜长子难敌征南将军，少子坚头龙骧将军。种众强盛。东破梁州。南连李雄。威服羌戎。平昌公为刘曜所破，陈安作贼。于时，并氐?如一国。茂搜死，敌、坚代为主。数岁，刘曜自攻武都。敌、坚南奔雄，至晋寿，遣子为质。又厚赂雄兄晋寿守将稚。曜不获敌、坚，引还。敌、坚还武都。恃险骄慢，攻走雄阴平太守罗演。演，稚舅也。稚忿恚，白兄含与雄，求征之。雄使含、稚将数千人攻之。时敌妻死，葬于阴平。含、稚径至下辨，入武街城。以深入无继，尽为氐?所破煞。敌、坚死，子盘、毅复代为王。咸康四年，敌、从弟初，煞盘、毅兄弟，代为主，迄今。自茂搜父子之结据也，通晋家，及李雄、刘曜、石勒、石虎、张骏，皆称臣奉贡，受其官号；所向用其官及其年号。
十三
下辨县 郡治。一曰武街。
武都县 汉水所出。有天池泽。
上禄县
故道县
河池县 泉街水，入沮，合汉也。
沮县 河池水所出东狼谷也。
平乐县
修城县
嘉陵县
十四
阴平郡，本广汉北部都尉治。永平后，羌虏数反，遂置为郡。属县四。户万。去洛二千三百四十四里。东接武都。南接梓潼。西接汶山。北接陇西。土地山险。人民刚勇。多氐?。有黑、白水羌，紫羌，胡虏。风俗、所出，与武都略同。
汉安帝永初二年，羌反，烧郡城。郡人退住白水。会汉阳诸羌反，溢入汉，煞太守。汉阳杜琦，自称将军，叛乱。广汉郡屯葭萌。汉使御史大夫唐喜讨琦，进讨羌。经年不下。诏赐死。更遣中郎将尹就讨羌，亦无功。诸郡太守皆屯涪。元初五年，巴郡板楯军救汉中。汉中大破羌。羌乃退。郡复治。置助郡都尉。
刘先主之入汉中也，争二郡不得。建兴七年，诸葛亮始命陈戒平之。魏亦遥置其郡，属雍州。自景谷有步道，径江油左儋行出涪。邓艾从之伐蜀。元康六年，还属梁州。永嘉末，太守王鉴粗暴，郡民毛深、左腾等逐出之，相率降李雄。晋民尽出蜀，氐羌为杨茂搜所占有。
阴平县 郡治。汉曰阴平道也。有白水出徼外，入羌水。
甸氐县 有羌水出徼外，入汉。
平武县 有关尉。【自景谷有步道，径江油左儋出涪，邓艾伐蜀道也】刘主时置义守。
刚氐县 涪水所出。有金银矿。
十五
右梁州。
譔曰：汉沔彪炳，灵光上照。在天鉴为云汉。于地画为梁州。而皇刘应之，洪祚悠长。萧公之云，不亦宜乎。